Народное IPO Facebook

Состоялось мега-IPO крупнейшей в мире социальной сети Facebook.

"Отлично" запарил инвесторов организатор и андеррайтер размещения - Gold-in-Sucks Goldman Suchs. Разместились по верхней границе "завышенного" диапазона в $34-38 за акцию.

По итогам предложения в свободном обращении будут находиться 421,23 миллиона обыкновенных акций Facebook, из которых 180 миллионов продает сама компания, а 241,23 миллиона - существующие акционеры. Таким образом, продающие стороны привлекли в ходе IPO около 16 миллиардов долларов, а активы компании оценены примерно в 104 миллиарда долларов.

Источник 

Первоначально Facebook планировала предложить инвесторам 337 миллионов акций по цене от 28 до 35 долларов за ценную бумагу. Однако на этой неделе компания повысила ценовой диапазон IPO до 34-38 долларов за ценную бумагу, а существующие акционеры Facebook - Goldman Sachs Group, Tiger Global Management и другие - решили продать инвесторам в сумме на 84 миллиона акций больше.

Компания - чисто виртуальная, без дивидендной доходности. Будущие акционеры не смогут влиять на ее бизнес, ведь у Цукерберга осталось на руках почти 56% акций. Единственное, на что можно надеяться, покупая акции FB, на рост их стоимости.

Выручка Facebook за 2011 год составила 3,7 миллиарда долларов, за первый квартал 2012 года - 1,06 миллиарда долларов.

То есть, годовая выручка по отношению к оцененным посредством IPO активам компании составляет "громадную" долю в 3,5%. Кроме всего прочего, компания начинает раздуваться от расходов. За год они выросли вдвое.

Уже сегодня в 7 вечера по Москве под тикером "FB" на NASDAQ акции начнут торговаться. 

Будем, конечно, посмотреть, но что-то подсказывает, что банки организаторы вздуют цену еще на пару-тройку долларов, избавятся от своих пакетов и будут радостно потирать руки. А сразу после этого цена упадет долларов до 20, чего все равно будет много для интернет-компании, которая торгует в основном воздухом.

И получится народное IPO банка ВТБ ровно пятилетней давности.

IPO ВТБ организовывал тогда Merrill Lynch, крупнейший на тот момент инвестиционный банк мира. Получив немалое вознаграждение (ведущим менеджерам), через год с небольшим банк был почти что обанкрочен и куплен за бесценок другим крупным американским банком - Bank of America.